Gepetto kan niet langer aanzien hoe depri zijn kleinzoon James wel is. Hij besluit hem een van zijn laatste creaties te schenken: een houten marionet die Pinocchio heet. En deze marionet werkt niet alleen zonder batterijen, maar leeft ook nog! Pinocchio is beter dan een puppy en wordt de beste vriend van James. Na een tijdje beseft hij dat er te weinig vlees aan zijn houten gezicht zit om helemaal op de kleine James te lijken. En uiteraard is hij niet bekend met sociaal aanvaarde alternatieven zoals een goede neuscorrectie of cosmetische chirurgie. Dus gaat Pinocchio het maar op de ouderwetse manier doen… zonder verdoving. Na de succesvolle franchise WINNIE THE POOH: BLOOD AND HONEY blijft Rhys Frake-Wakefield het TCU (Twisted Childhood Universe) voeden met zijn even bloederige als inventieve herinterpretatie van het sprookje van Carlo Collodi. En het is zelfs een wereldpremière op het BIFFF!