Basé sur la bande dessinée de Philippe Foerster. Le téléphone sonne dans le bureau du détective privée Bellytail. Au fur et à mesure que l’homme au téléphone, Plattenberg, raconte son histoire au détective, les images défilent. Plattenberg vit avec sa femme et leur fils déformé, Runt, qui n’est qu’une tête. Madame Plattenberg le rend fou en jouant du piano pour une araignée dansante. Une nuit, ivre, monsieur Plattenberg tue l’araignée, ce qui plonge sa femme dans un état catatonique. Mais secrètement, Runt prépare sa vengeance.