Daphne et Darcy Davenport, mythiques musiciens d’avant-garde qui ont enflammé la scène expérimentale électronique du début des années 70, sont aujourd’hui dans une période un peu creuse. Ils troquent donc Londres contre un cottage au Pays de Galles, espérant ainsi relancer leur créativité. Lors d’un repérage dans les collines, Darcy enregistre sur le terrain un son qu’il n’a jamais entendu auparavant, que Daphne écoute attentivement et qu’elle commence à bricoler. Ce faisant, elle semble perturber et réveiller quelque chose de mystique dans la campagne, au grand dam des locaux, qui avaient réussi à rester peinards jusque là… Un joyau d’horreur folklorique qui se vit, qui se voit et qui s’écoute surtout, avec Dev « MONKEY MAN » Patel.