Contrairement à ses camarades de classe qui rient en dessinant des bites sur les arrêts de bus, Blaze, 12 ans, n’est pas encore tout à fait prête à laisser derrière elle les joies innocentes de l’enfance. Comme jouer avec des figurines, manger des glaces et passer du temps avec son énorme dragon imaginaire. Mais un événement va la faire basculer dans la plus affreuse réalité de l’âge adulte. Sur le chemin de l’école, elle assiste au viol et au meurtre brutal d’une femme par son collègue de travail. Tétanisée par cette scène cauchemardesque, Blaze est en état de choc, paralysée, incapable d’intervenir… Non seulement traumatisée pour les années à venir, Blaze, tant qu’unique témoin du crime, est également projetée dans le monde effrayant des salles d’audience, des commissariats de police, des médecins et des thérapeutes. Personne, pas même son propre père, ne parvient à la comprendre. Personne, sauf peut-être son dragon…
Parlons du dragon dans la pièce ! Une merveilleuse créature faite non pas de feu et de soufre, mais de plumes et de diamants, comme un croisement entre un shōjo manga et Puff, le dragon magique (ou carrément psychédélique). Une bête magnifique qui correspond tout à fait à l’esthétique maximaliste de Kathryn Del Barton, qui s’est déjà fait un nom dans les beaux-arts et applique aujourd’hui la même leçon (more is, simply, more) à son premier long métrage, en le truffant de différents styles d’animation (marionnettes, effets numériques, stop-motion…), de beaucoup de musique (Cocteau Twins ! Nick Cave !) et surtout, d’une imagination débridée.